建行今日发布公告称,该行A股发行价格区间为每股6.15~6.45元,建行董事会于昨日下午确定这一发行价格区间。本次建行发行新股数有望达到90亿股的上限,因此将刷新工行A股发行466亿元的IPO纪录。
建行自11日起在上海、深圳、广州、北京四地的预路演于昨日上午结束,今日建行高层与主承销商将展开正式路演,并进行网上路演。在机构初步询价前,建行就确定与其在H股IPO定价时采取强势的“冒险”风格不同,此次A股IPO确定价格区间以征求中介机构意见为主,但求“合理”。
记者获悉,建行收集上来的机构询价表显示,机构投资者给出的发行价格区间明显低于主承销商建议的价格区间,前者意向的价格与最终价格区间吻合。本次发行采取由主承销商牵头组成的承销团以余额包销方式承销。
建行网下发行时间为9月14日及9月17日的9:00至15:00,网上申购时间为9月17日的交易时间。价格区间确定后,并根据累计投标询价情况,参考公司基本面、H股价格、可比公司估值水平及市场环境后确定最终发行价格和发行数量。
本次建行共发行不超过90亿股A股。在回拨机制启动前,网下发行不超过31.5亿股,约占本次发行量的35%;其余在网上发行,约58.5亿股。9月25日建行将在上海证券交易所挂牌上市,这一天正好是中国传统佳节“中秋节”。(李涛)